Золотой Будда

Золотой Будда

А сколько человеческих забот,
Обманов, слез, молений и проклятий
Оно тяжеловесный представитель!
А.С. Пушкин

Деньги на глазах превращаются в топливо для печки. Причем, любые: и “деревянные”, и так называемая “твердая” валюта. Ничего не поделаешь, такова природа бумажных денег.

Все это подстегивает торговлю золотом, серебром, платиной, другими “благородными” металлами. На первом месте, конечно, золото. Несмотря на то, что этот металл почти всегда холодный на ощупь, он обладает теплым цветом, богатством оттенков в зависимости от пробы и примесей, и способностью греть многие заблудшие души. Благородным его называют из-за редкого качества не окисляться на воздухе, но сколько представителей дьявола в человеческом облике бегают вокруг него с безумными, горящими глазами! Это, к сожалению, часто бывает в жизни: благородное, красивое, чистое возбуждает вожделение греховных особ.

Однако редкая бумажная валютная система может жить без золотого запаса.

Наибольший золотой запас в мире имеют, естественно, США. По оценкам экспертов он превышает 8000 тонн. Естественно потому что, почему бы не купить благородного металла, рассчитавшись напечатанной и аккуратно порезанной бумагой.

Золотой запас нужен, в частности, для того, чтобы иметь возможность отбивать атаки, подобные той, которую осуществил Джордж Сорос в сентябре 1992 года на английский фунт. Джордж Люцеферович (так его иногда называют “доброжелатели”), не привлекая внимания, не спеша скупил значительную сумму в английских фунтах. Затем 16 сентября 1992 года, он потратил ее всю на покупку 15 млрд немецких марок по текущему курсу 2,818 GBP/DEM. Поскольку на рынок оказалось выброшенной гигантская сумма анлийских фунтов, курс этой валюты подвергся значительному падению. В конце сентября, когда курс достиг минимума, Люциферович купил на рынке Forex на все 15 млрд. имеющихся у него немецких марок сумму в анлийских фунтах уже по курсу 2,509 GBP/DEM. Возросший впоследствии спрос на фунт позволил заработать, таким образом, более одного миллиарда долларов.

Позже Сорос представил теоретическое обоснование своих действий, согласно которому, решения о покупках и продажах принимаются на основе ожиданий цен в будущем. Поскольку состояние ожидания у человека психологически не стабильное, оно легко подвергается информационному воздействию, что и было выполнено Соросом путем резкой дестабилизации курса фунта.

Британский министр финансов тех лет Норман Леймонт пытался противодействовать этой спекуляции повышением учетной ставки с 10 до 12, а затем и до 15%, однако эта мера на короткой дистанции не дала результатов.

Действенным средством поддержания курса могли быть только валютные интервенции – скупка фунтом британским банком за счет других валютных резервов и золотого запаса, однако таковых у целой страны оказалось меньше, чем у одного валютного трейдера.

Китай и золото

Уже четвертый год подряд первое место в мире по производству золота занимает Китай. В 2010 году Китай произвел 340 тонн золота. Одновременно Китай постоянно наращивает импорт желтого металла, что свидетельствует о повышении золотых резервов Китая, поскольку промышленное и ювелирное потребление растут гораздо медленнее. В настоящее время золотой запас Китая составляет примерно 1200 тонн. Это намного меньше американских 8000, однако, как мы знаем, у китайцев любое дело спорится, поскольку их много, а жизнь заставляет их работать дружно.

Весьма характерно в этом смысле заявление, которое сделал глава Китая Ху Тзиньтао в интервью авторитетным американским изданиям Wall Street Journal и Washington Post в январе 2011 года. Он сказал, что эпоха доллара, как основной мировой валюты, по его глубокому убеждению, заканчивается. Нынешнее положение американской валюты в мире китайский лидер назвал пережитком прошлого. Он подтвердил, что политика Китая направлена на то, чтобы юань стал мировой валютой.

Один из крупнейших китайских государственных банков – Bank of China – разрешил своим американским клиентам торговать юанями. Это решение стало очередным шагом по превращению китайской валюты в свободно конвертируемую.

Представители банка ожидают большую свободу операций с юанем в будущем. Банк собирается стать основным клиринговым центром по сделкам с китайской валютой в США.

Китай разрешил ограниченную биржевую торговлю юанем в Гонконге в июле 2010 года. Сделки были разрешены нескольким западным банкам, присутствующим в регионе.

Тем не менее, Bank of China стал первой кредитной организацией, которой можно проводить торговые операции с юанями за пределами Китая, сообщает Lenta.ru.

Решение позволить Bank of China торговлю юанями произошло за неделю до визита президента Китая Ху Цзиньтао в США. Сейчас американцы обвиняют Китай в занижении курса юаня для стимулирования своих экспортеров. Постепенной либерализацией торговли валютой Китай показывает свое намерение пойти на уступки в этом вопросе.

По данным Азиатского бюро Rough&Polished в Шанхае, Китай предпринимает шаги для увеличения государственных резервов золота и серебра с долгосрочной целью превращения китайского юаня в новую мировую валюту, сообщает Commodity Online из Пекина.

Основная стратегия подразумевает покупку золота и серебра, когда цены на эти металлы снижаются. Согласно информации из отчета Economic Information Daily, Народный Банк Китая, выполняющий функции Центробанка Китая, разрабатывает планы по осуществлению крупных закупок золотых и серебряных резервов в ближайшее время, так как ценные металлы существенно упали в цене в последнее время.

У Китая есть амбициозные планы по превращению юаня в валюту, конкурентную на мировом уровне. Некоторые аналитики прогнозируют, что в течение нескольких лет юань сможет догнать доллар в качестве мировой расчетной валюты. По словам советника Народного Банка Китая, г-на Ся Биня (Xia Bin), Китаю необходимо нарастить свои резервы золота и серебра, говорится в отчете Economic Information Daily. «Увеличение золотых резервов во время снижения цен является стратегией интернационализации юаня», – заявляет отчет Economic Information Daily. Китай объявил о своих планах по существенному наращиванию резервов желтого металла в новом десятилетии до 10 тыс. тонн.

Однако китайцы очень осторожны и проводят свою уже объявленную экспансию медленно. Есть китайская пословица: “Золотой Будда не переправится через плавильный котел”. Следует добавить, если не будет находиться в лодке, построенной на основе последних достижений китайской и мировой науки.

Не отстают и соседи Китая. Продолжает расти индийский импорт золота. Он вырос в январе на 18%, и достиг 40 тонн. В месяц! В феврале, в сезон свадеб, он традиционно подскочил еще сильнее. Индия пока еще сохраняет мировое лидерство по потреблению золота. Кстати, на «свадебный спрос» на золото приходится около пятой части всего годового потребления.

Прогнозы

Однако мировой рынок золота и серебра продолжает пребывать в неопределенности. Траекторию движения цен на золото определяют противоречивые факторы. Экономика США возвращается к росту, а это удерживает цены на инвестиционные металлы от подъема. Между тем формирование среднего класса в Китае и Индии продолжает оказывать поддержку спросу, а политическая нестабильность в арабских странах и возможные валютные конфликты толкают цены вверх. Кроме того, на передний план время от времени выходят долговые проблемы еврозоны, повышая привлекательность золота и серебра. В целом, золото и серебро ожидает ценовая нестабильность, поскольку спекулятивный инвестиционный спрос спадает. Однако, как говорится в последнем докладе Всемирного Золотого Совета, World Gold Council (WGC), инвестиционный спрос на золото стал доминирующим фактором, влияющим на рост цен после глобального финансового кризиса.

Агентство Reuters привело мнение Ричарда О’Браена (Richard O'Brien), исполнительного директора золотодобывающей компании Newmont, высказанное на форуме в Давосе, что в 2011 году цены на золото будут расти, несмотря на то, что с начала года этот металл подешевел уже на 7%. Роста цен следует ждать, во-первых, из-за потребности в хеджировании (страховании) рисков, а, во-вторых, из-за увеличения спроса со стороны Китая и других развивающихся стран. По мнению О'Браена, в этом году цена золота поднимется до $1400-1500, а в дальнейшем возможен рост до $2000 за тройскую унцию.

Что ж, это естественно. Все натуральное, чистое дорожает, а все искусственное дешевеет. Если, конечно, это не произведение искусства, тем более, из золота.

Виктор Романовский

Оригинал статьи, опубликованной в газете "Деньги+" №1 2011 г